Liste de contrôle pour la préparation des factures
☐ Assurez-vous d’avoir préconfiguré les champs de facturation dans vos règles de facturation
☐ Vérifiez que toutes les informations qui apparaîtront sont correctes dans votre raison sociale
Si vous n’avez pas encore configuré vos règles de facturation, vous trouverez plus d’informations ici. (LIEN)
Si vous souhaitez modifier des informations dans votre raison sociale, n’oubliez pas que vous pouvez le faire depuis Configuration - Société, tout en bas de la page (LIEN)
Où puis-je émettre des factures de réservation ?
Il existe 2 sections dans notre système où vous pouvez émettre vos factures :
a) Directement depuis la page de réservation.
b) Depuis la section Compte - Comptabilité > Facturation > Émettre des factures à partir des réservations.
a) Depuis la page de réservation
Ouvrez la réservation concernée. Vous pouvez trouver une réservation spécifique en allant dans la section Réservations puis en sélectionnant Liste des réservations. De là, vous pouvez accéder à la page de la réservation.
Cliquez sur
Actions → Factureren haut à droite de la page.Choisissez l’une de ces options :
« Facturer cette réservation » : la facture est émise au nom de votre agence.
« Facturer en tant que propriétaire » : la facture est émise au nom du propriétaire.
Le système chargera automatiquement la règle de facturation par défaut (TVA, nom de la société, série, etc.).
Si besoin, sélectionnez une autre règle dans le menu déroulant ou modifiez manuellement les données avant de valider.
b) Émettre des factures depuis la section Comptabilité
Pour accéder à cette section, allez dans Comptabilité, sélectionnez Facturation puis Émettre des factures à partir des réservations dans le sous-menu.
Depuis cet espace, vous pouvez émettre des factures pour une liste plus large de réservations.
Sélectionnez la réservation que vous souhaitez facturer.
Cliquez sur Actions puis sélectionnez Facturer.
Vérifiez les paramètres et cliquez sur « Créer ».
S’assurer que votre facture est correctement émise
Avant que la facture ne soit générée, le système affiche les champs préconfigurés dans vos règles de facturation.
Vous pouvez ici vérifier que toutes les informations sont correctes, car une fois la facture émise, elle ne pourra plus être modifiée (même si vous modifiez ensuite des données du client). Si vous devez faire des changements, il faudra d’abord émettre un avoir puis une nouvelle facture.
Gardez à l’esprit que la langue dans laquelle la facture est émise correspond à la langue configurée dans votre raison sociale.
Champ destinataire
Client (particulier) : Factures simplifiées émises ; l’adresse complète et le numéro d’identification ne sont pas requis.
Entreprise ou indépendant : Factures standard nécessitent des données complètes (nom, numéro d’identification et adresse). Si des informations manquent, un avertissement s’affichera pour que vous puissiez les corriger.
Corriger une facture
Si vous devez modifier des informations sur une facture déjà émise (ex : nom de la société, numéro d’identification, erreur d’orthographe, etc.,), vous devez émettre un avoir :
Commencez par émettre un avoir avec les données d’origine.
Si vous le faites depuis la page de réservation, vous pouvez retrouver la facture en cliquant ici :
Ensuite, mettez à jour les informations du client dans son profil.
Enfin, émettez la nouvelle facture corrigée.
Conseil important
Les avoirs seront toujours émis avec exactement les mêmes données que la facture d’origine.
Bonnes pratiques
Configurez correctement vos règles de facturation dès le départ. Cela vous évitera des corrections par la suite.
Vérifiez toujours l’aperçu avant de valider.
Utilisez la facture groupée uniquement si toutes les réservations concernent le même client.
Informations complémentaires
Factures multi-réservations vs factures groupées
Émettre des factures multi-réservations : plusieurs factures sont générées, chacune avec sa propre série et numéro.
Émettre des factures groupées : une seule facture est générée pour plusieurs réservations du même client.
Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’émettre des factures multiples/groupées si vous utilisez l’un des modules d’export suivants :
SAF-T
Fatturazione Elettronica
TicketBai