Commencez à émettre des proformas dès maintenant
Les proformas sont des documents très utiles lorsque vous devez envoyer à votre client un devis ou une information préliminaire avant de générer la facture définitive. Elles n'ont aucune valeur fiscale, mais elles vous permettent d'apporter de la transparence et d'éviter les malentendus. Et le meilleur : dans Avantio, vous pouvez les créer en quelques étapes seulement.
Deux façons d’émettre une proforma
Dans Avantio, vous avez deux possibilités pour générer une proforma : depuis la section de facturation ou directement depuis la fiche de la réservation. Les deux options sont simples et rapides.
Option 1 : depuis la section de Facturation
Accédez au chemin
Comptabilité → Facturation → Émettre des factures à partir des réservations.Trouvez et sélectionnez la réservation pour laquelle vous souhaitez émettre la proforma.
Cliquez sur « Actions » → « Faire une proforma ».
Vérifiez que les champs sont bien remplis et corrects.
Appuyez sur « Enregistrer » pour terminer.
Option 2 : depuis la fiche de la réservation
Accédez à la fiche de la réservation concernée.
Cliquez sur Actions → Facturer → Faire une proforma.
Vérifiez que les données sont correctes.
Appuyez sur « Enregistrer » pour finir.
Conseil utile
Avant d’enregistrer, assurez-vous que la proforma reflète clairement la portée et le montant prévus. Plus l’information est précise, moins votre client aura de doutes.
Résumé étape par étape
Choisissez l’origine : section de facturation ou fiche de la réservation.
Sélectionnez la réservation concernée.
Utilisez « Faire une proforma » depuis « Actions ».
Vérifiez les champs et les données.
Appuyez sur « Enregistrer ».
Avec ces deux méthodes, vos proformas seront prêtes en quelques minutes, apportant de la clarté avant d’émettre la facture définitive et facilitant l’accord avec votre client.