Cos'è il blocco di liquidazione personalizzabile?
Questa nuova funzionalità ti permette di aggiungere un blocco di informazioni completamente flessibile ai tuoi modelli di liquidazione. Poiché ogni azienda ha il proprio modo di presentare i dati finanziari, questo strumento offre la libertà di scegliere esattamente quali campi mostrare nel documento finale di ogni proprietario.
Vantaggi
Personalizzazione avanzata: Adatta il documento a ciò che il proprietario desidera davvero vedere.
Fidelizzazione: Offri massima trasparenza e chiarezza professionale.
Semplicità: Processo di configurazione intuitivo, integrato nel tuo normale flusso di lavoro.
Dove configurare il blocco di liquidazione personalizzabile?
Per utilizzare questa funzione, lavorerai in due aree del VRMS:
VRMS > Modelli (categoria "Proprietari" e sottocategoria "Riepilogo"): Qui aggiungerai il "blocco liquidazione" alla struttura generale del tuo modello.
Contratto del Proprietario > sezione Modelli di contratto: Qui definirai quali campi specifici verranno mostrati per quel proprietario in particolare.
Come configurare la liquidazione personalizzata passo dopo passo?
Passo 1: Selezione del modello
Accedi a VRMS > Modelli > seleziona un modello di Proprietari e sottocategoria Riepilogo.
Consiglio: È disponibile di default un modello chiamato "Liquidazione proprietario personalizzata" che include già questo blocco pronto all'uso.
Passo 2: Aggiungi il blocco liquidazione (se non è già incluso nel modello)
Nell'editor del modello, vai su Contenuto > Informazioni del contratto e seleziona il nuovo blocco personalizzato.
Nota: Puoi aggiungere questo blocco solo una volta per modello.
Passo 3: Configurazione nel Contratto del Proprietario
Accedi al contratto specifico del proprietario e cerca la sezione Modelli di contratto.
Se è la prima volta, vedrai il messaggio: "Non hai ancora personalizzato le informazioni della tua liquidazione".
Clicca su Configura contenuto per aprire il pannello di modifica.
Passo 4: Selezione dei campi
Nel pannello laterale, seleziona i campi che vuoi che appaiano nella liquidazione finale. I campi sono raggruppati in sezioni, ognuna delle quali corrisponde a una tabella nel documento finale:
Informazioni sulla prenotazione
Importi della prenotazione
Informazioni sui pagamenti fissi
Informazioni sulle commissioni per prenotazione
Spese
Aconti
Importi da pagare
Passo 5: Personalizzazione dei titoli (Opzionale)
Se preferisci usare nomi personalizzati per le sezioni, puoi modificarli così:
Modifica l'intestazione: Passa il mouse sul titolo di una sezione e clicca sull'icona di modifica che apparirà.
Scegli la lingua: Scrivi il nuovo nome nelle lingue che desideri nel pannello laterale. Se lasci un campo vuoto o non lo modifichi, il sistema manterrà il testo/nome originale di Avantio come predefinito.
Esempio:
Nome Avantio - "ID prenotazione"
Nome personalizzato - "Riferimento prenotazione"
Passo 6: Salva le modifiche
Per completare la configurazione del tuo blocco personalizzato:
Conferma le modifiche: Clicca su Applica. Apparirà un messaggio di conferma e le informazioni saranno visibili nel dettaglio del contratto.
Modifica successiva: Se in futuro hai bisogno di apportare modifiche, puoi tornare in questa sezione e aggiornare i dati in qualsiasi momento tramite l'opzione Modifica.
Non perdere le tue modifiche: Se provi a uscire senza salvare, il sistema ti avviserà.
Decidi tu: Clicca su Annulla per tornare indietro e Applicare le modifiche oppure clicca su Continua senza applicare se preferisci scartarle.
Aspetti importanti sulla funzionalità
ID Prenotazione: Questo campo è obbligatorio e sarà sempre selezionato di default.
Limite di campi: Puoi selezionare fino a un massimo di 7 campi per sezione (incluso l'ID prenotazione).
Visibilità: Se in una sezione è selezionato solo l'ID prenotazione, quella sezione non verrà stampata nel documento finale per risparmiare spazio.
Configurazione individuale: Ricorda che il contenuto del Blocco liquidazione deve essere definito all'interno di ogni contratto di proprietario.
Visualizzazione del blocco personalizzato nel documento di liquidazione
