Qu'est-ce que le bloc de liquidation personnalisable ?
Cette nouvelle amélioration vous permet d’ajouter un bloc d’informations totalement flexible à vos modèles de liquidation. Comme chaque entreprise a sa propre façon de présenter les données financières, cet outil offre la liberté de choisir exactement quels champs apparaîtront dans le document final de chaque propriétaire.
Avantages
Personnalisation avancée : Adaptez le document à ce que le propriétaire souhaite réellement voir.
Fidélisation : Offrez une transparence totale et une clarté professionnelle.
Simplicité : Processus de configuration intuitif intégré à votre flux de travail habituel.
Où configurer le bloc de liquidation personnalisable ?
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous travaillerez dans deux zones du VRMS :
VRMS > Modèles (catégorie "Propriétaires" et sous-catégorie "Résumé") : Ici, vous ajouterez le "bloc liquidation" à la structure générale de votre modèle.
Mandat du Propriétaire > section Modèles de mandats : Ici, vous définirez quels champs spécifiques seront affichés pour ce propriétaire en particulier.
Comment configurer la liquidation personnalisée étape par étape ?
Étape 1 : Sélection du modèle
Accédez à VRMS > Modèles > sélectionnez un modèle de Propriétaires et la sous-catégorie Résumé.
Astuce : Un modèle par défaut appelé "Liquidation propriétaire personnalisée" est déjà disponible et inclut ce bloc prêt à l’emploi.
Étape 2 : Ajouter le bloc liquidation (s’il n’est pas encore inclus dans le modèle)
Dans l’éditeur de modèle, allez dans Contenu > Informations du mandat et sélectionnez le nouveau bloc personnalisé.
Remarque : Vous ne pouvez ajouter ce bloc qu’une seule fois par modèle.
Étape 3 : Configuration dans le Mandat du Propriétaire
Ouvrez le mandat spécifique du propriétaire et recherchez la section Modèles de mandat.
Si c’est la première fois, vous verrez le message : "Vous n’avez pas encore personnalisé les informations de votre liquidation".
Cliquez sur Configurer le contenu pour ouvrir le panneau d’édition.
Étape 4 : Sélection des champs
Dans le panneau latéral, cochez les champs que vous souhaitez voir apparaître dans la liquidation finale. Les champs sont regroupés en sections, chacune correspondant à un tableau dans le document final :
Informations sur la réservation
Montants de la réservation
Informations sur les paiements fixes
Informations sur les commissions par réservation
Dépenses
Acomptes
Montants à payer
Étape 5 : Personnalisation des titres (optionnel)
Si vous préférez utiliser vos propres noms pour les sections, vous pouvez les modifier ainsi :
Modifiez l’en-tête : Passez la souris sur le titre de n’importe quelle section et cliquez sur l’icône d’édition qui apparaît.
Choisissez la langue : Saisissez le nouveau nom dans les langues souhaitées dans le panneau latéral. Si vous laissez un champ vide ou ne le modifiez pas, le système conservera le texte/nom original d’Avantio par défaut.
Exemple :
Nom Avantio - "ID de réservation"
Nom personnalisé - "Référence réservation"
Étape 6 : Enregistrer les modifications
Pour finaliser la configuration de votre bloc personnalisé :
Confirmez les modifications : Cliquez sur Appliquer. Un message de succès apparaîtra et l’information sera visible dans le détail du mandat.
Modification ultérieure : Si vous devez effectuer des changements plus tard, vous pouvez revenir à cette section et modifier les données à tout moment via l’option Modifier.
Ne perdez pas vos modifications : Si vous essayez de quitter sans enregistrer, le système vous en avertira.
À vous de choisir : Cliquez sur Annuler pour revenir en arrière et Appliquer les modifications ou cliquez sur Continuer sans appliquer si vous préférez les ignorer.
Points importants concernant la fonctionnalité
ID de réservation : Ce champ est obligatoire et sera toujours sélectionné par défaut.
Limite de champs : Vous pouvez sélectionner jusqu’à 7 champs maximum par section (y compris l’ID de réservation).
Visibilité : Si une section ne contient que l’ID de réservation, cette section ne sera pas imprimée dans le document final afin d’économiser de l’espace.
Configuration individuelle : N’oubliez pas que le contenu du Bloc liquidation doit être défini dans chaque mandat de propriétaire.
Affichage du bloc personnalisé dans le document de liquidation
