Was ist der anpassbare Abrechnungsblock?

Mit dieser neuen Funktion kannst du einen vollständig flexiblen Informationsblock zu deinen Abrechnungsvorlagen hinzufügen. Da jedes Unternehmen seine eigenen Anforderungen an die Darstellung finanzieller Daten hat, bietet dieses Tool die Freiheit, genau auszuwählen, welche Felder im endgültigen Dokument für jeden Eigentümer erscheinen.

Vorteile

Erweiterte Personalisierung: Passe das Dokument genau an das an, was der Eigentümer wirklich sehen möchte.
Kundenbindung: Biete volle Transparenz und professionelle Klarheit.
Einfachheit: Intuitiver Einrichtungsprozess, der in deinen gewohnten Arbeitsablauf integriert ist.

Wo wird der anpassbare Abrechnungsblock eingerichtet?

Um diese Funktion zu nutzen, arbeitest du in zwei Bereichen des VRMS:

VRMS > Vorlagen (Kategorie "Eigentümer" und Unterkategorie "Übersicht"): Hier fügst du den "Abrechnungsblock" zur allgemeinen Struktur deiner Vorlage hinzu.
Eigentümer Vertrag > Abschnitt Vertragsvorlagen: Hier legst du fest, welche spezifischen Felder für diesen Eigentümer angezeigt werden sollen.

Wie wird die individuelle Abrechnung Schritt für Schritt eingerichtet?

Schritt 1: Vorlage auswählen

Gehe zu VRMS > Vorlagen > wähle eine Eigentümer-Vorlage und die Unterkategorie Übersicht.

Tipp: Es gibt standardmäßig eine Vorlage mit dem Namen "Individuelle Eigentümer-Abrechnung", die diesen Block bereits einsatzbereit enthält.

Schritt 2: Abrechnungsblock hinzufügen (falls noch nicht in der Vorlage enthalten)

Gehe im Vorlagen-Editor zu Inhalt > Vertragsinformationen und wähle den neuen, anpassbaren Block aus.

Hinweis: Du kannst diesen Block nur einmal pro Vorlage hinzufügen.

Schritt 3: Einstellungen im Eigentümer Vertrag

Öffne den jeweiligen Eigentümer Vertrag und suche den Abschnitt Vertragsvorlagen.

Wenn du zum ersten Mal hier bist, erscheint die Meldung: "Du hast die Informationen deiner Abrechnung noch nicht angepasst".
Klicke auf Inhalt konfigurieren, um das Bearbeitungsfeld zu öffnen.

Schritt 4: Felder auswählen

Im Seitenbereich kannst du die Felder markieren, die in der endgültigen Abrechnung erscheinen sollen. Die Felder sind in Abschnitte gruppiert, wobei jeder Abschnitt einer Tabelle im endgültigen Dokument entspricht:

Buchungsinformationen
Buchungsbeträge
Informationen zu festen Zahlungen
Informationen zu Buchungskommissionen
Ausgaben
Akontozahlungen
Zu zahlende Beträge

Schritt 5: Titel anpassen (Optional)

Wenn du eigene Namen für die Abschnitte verwenden möchtest, kannst du sie wie folgt ändern:

Kopfzeile bearbeiten: Fahre mit der Maus über den Titel eines Abschnitts und klicke auf das Bearbeitungssymbol, das erscheint.
Sprache wählen: Gib den neuen Namen in den gewünschten Sprachen im Seitenbereich ein. Lässt du ein Feld leer oder änderst es nicht, bleibt der Standardtext/Name von Avantio erhalten.

Beispiel:

Avantio-Name – "Buchungs-ID"

Eigener Name – "Buchungsreferenz"

Schritt 6: Änderungen speichern

Um die Einrichtung deines individuellen Blocks abzuschließen:

Änderungen bestätigen: Klicke auf Anwenden. Es erscheint eine Erfolgsmeldung und die Informationen sind im Vertragsdetail sichtbar.
Nachträgliche Bearbeitung: Wenn du später Änderungen vornehmen möchtest, kannst du jederzeit zu diesem Bereich zurückkehren und die Daten über die Option Bearbeiten anpassen.

Verliere deine Änderungen nicht: Wenn du versuchst, ohne zu speichern zu verlassen, wirst du vom System gewarnt.

Du hast die Wahl: Klicke auf Abbrechen, um zurückzugehen und die Änderungen Anwenden oder klicke auf Ohne Anwenden fortfahren, wenn du sie verwerfen möchtest.

Wichtige Hinweise zur Funktionalität

Buchungs-ID: Dieses Feld ist verpflichtend und immer standardmäßig ausgewählt.
Feldbegrenzung: Du kannst maximal 7 Felder pro Abschnitt auswählen (einschließlich der Buchungs-ID).
Sichtbarkeit: Wenn in einem Abschnitt nur die Buchungs-ID ausgewählt ist, wird dieser Abschnitt im endgültigen Dokument nicht angezeigt, um Platz zu sparen.
Individuelle Einstellung: Denke daran, dass der Inhalt des Abrechnungsblocks innerhalb jedes Eigentümer Vertrags definiert werden muss.