Checkliste zur Rechnungserstellung
☐ Stelle sicher, dass du die Rechnungsfelder in deinen Rechnungsregeln voreingestellt hast.
☐ Überprüfe, ob alle Angaben, die erscheinen werden, in deinem Firmenname korrekt sind.
Falls du deine Rechnungsregeln noch nicht eingerichtet hast, findest du hier weitere Informationen. (LINK)
Wenn du Angaben in deinem Firmenname ändern möchtest, kannst du dies unter Konfiguration - Unternehmen tun. Die Option findest du ganz unten auf der Seite (LINK)
Wo kann ich Buchungsrechnungen erstellen?
In unserem System gibt es 2 Bereiche, in denen du Rechnungen erstellen kannst:
a) Direkt auf der Buchungsseite.
b) Im Bereich Konto - Buchhaltung > Rechnungsstellung > Rechnungen aus Buchungen erstellen.
a) Über die Buchungsseite
Öffne die entsprechende Buchung. Du findest eine bestimmte Buchung, indem du zum Bereich Buchungen gehst und Buchungsliste auswählst. Von dort kannst du die Buchungsseite öffnen.
Klicke auf
Aktionen → Rechnung, oben rechts auf der Seite.Wähle eine der folgenden Optionen:
„Diese Buchung abrechnen”: Die Rechnung wird auf den Namen deiner Agentur ausgestellt.
„Als Eigentümer abrechnen”: Die Rechnung wird auf den Namen des Eigentümers ausgestellt.
Das System lädt automatisch die Standard-Rechnungsregel (MwSt., Firmenname, Reihenfolge usw.).
Falls nötig, wähle eine andere Regel aus dem Dropdown-Menü oder bearbeite die Daten manuell, bevor du die Rechnung erstellst.
b) Rechnungen aus dem Bereich Buchhaltung erstellen
Um diesen Bereich zu öffnen, gehe zum Bereich Buchhaltung, wähle Rechnungsstellung und dann im Untermenü Rechnungen aus Buchungen erstellen.
Hier kannst du Rechnungen aus einer größeren Liste von Buchungen erstellen.
Wähle die Buchung aus, für die du eine Rechnung erstellen möchtest.
Klicke auf Aktionen und wähle Rechnung aus.
Überprüfe die Angaben und klicke auf „Erstellen“.
So stellst du sicher, dass deine Rechnung korrekt ausgestellt wird
Bevor die Rechnung erstellt wird, zeigt das System die voreingestellten Felder an, die du in deinen Rechnungsregeln konfiguriert hast.
Hier kannst du noch einmal prüfen, ob alle Angaben stimmen, denn nach dem Ausstellen kann die Rechnung nicht mehr geändert werden (auch wenn du später Kundendaten änderst). Falls du Änderungen vornehmen musst, muss eine Gutschrift erstellt und anschließend eine neue Rechnung ausgestellt werden.
Beachte, dass die Sprache der Rechnung die Sprache ist, die in deinem Firmennamen konfiguriert ist.
Empfängerfeld
Kunde (Privatperson): Vereinfachte Rechnungen werden ausgestellt; vollständige Adresse und Identifikationsnummer sind nicht erforderlich.
Unternehmen oder Selbstständige: Standardrechnungen erfordern vollständige Angaben (Name, Identifikationsnummer und Adresse). Fehlen Angaben, erscheint eine Warnung zur Korrektur.
Rechnungen korrigieren
Wenn du Angaben auf einer ausgestellten Rechnung ändern musst, z. B. Firmenname, Steuernummer, falsch geschriebene Namen usw., musst du eine Gutschrift erstellen:
Erstelle zuerst eine Gutschrift mit den ursprünglichen Daten.
Wenn du dies über die Buchungsseite machst, findest du die Rechnung hier:
Aktualisiere dann die Kundendaten im Profil.
Stelle abschließend die neue, korrekte Rechnung aus.
Wichtiger Hinweis
Gutschriften werden immer mit exakt denselben Daten wie die Originalrechnung erstellt.
Best Practices
Richte deine Rechnungsregeln von Anfang an korrekt ein. Das erspart dir spätere Korrekturen.
Überprüfe immer die Vorschau, bevor du bestätigst.
Nutze die Sammelrechnung nur, wenn alle Buchungen zum selben Kunden gehören.
Weitere Informationen
Mehrfachbuchung vs. Sammelrechnung
Mehrfachbuchungsrechnungen erstellen – Es werden mehrere Rechnungen erstellt, jede mit eigener Reihe und Nummer.
Sammelrechnungen erstellen – Es wird eine einzige Rechnung für mehrere Buchungen desselben Kunden erstellt.
Bitte beachte, dass es nicht möglich ist, Mehrfach- oder Sammelrechnungen zu erstellen, wenn du eines der folgenden Export-Module verwendest:
SAF-T
Fatturazione Elettronica
TicketBai