O que é o bloco de liquidação personalizável?
Esta nova melhoria permite-te adicionar um bloco de informação totalmente flexível aos teus modelos de liquidação. Como cada Empresa tem a sua própria forma de apresentar dados financeiros, esta ferramenta oferece a liberdade de escolher exatamente que campos aparecem no documento final de cada proprietário.
Vantagens
Personalização avançada: Adapta o documento ao que o proprietário realmente quer ver.
Fidelização: Oferece total transparência e clareza profissional.
Simplicidade: Processo de configuração intuitivo, integrado no teu fluxo de trabalho habitual.
Onde configurar o bloco de liquidação personalizável?
Para utilizares esta funcionalidade, vais trabalhar em duas áreas do VRMS:
VRMS > Modelos (categoria "Proprietários" e subcategoria "Resumo"): Aqui vais adicionar o "bloco de liquidação" à estrutura geral do teu modelo.
Contrato do Proprietário > secção Modelos de contrato: Aqui defines que campos específicos serão apresentados para esse proprietário em particular.
Como configurar a liquidação personalizada passo a passo?
Passo 1: Seleção do modelo
Acede a VRMS > Modelos > seleciona um modelo de Proprietários e subcategoria Resumo.
Dica: Tens disponível por defeito um modelo chamado "Liquidação proprietário personalizada" que já inclui este bloco pronto a usar.
Passo 2: Adicionar o bloco de liquidação (caso ainda não esteja incluído no modelo)
No editor do modelo, vai a Conteúdo > Informação do contrato e seleciona o novo bloco personalizado.
Nota: Só podes adicionar este bloco uma vez por modelo.
Passo 3: Configuração no Contrato do Proprietário
Entra no contrato específico do proprietário e procura a secção Modelos de contrato.
Se for a primeira vez, vais ver a mensagem: "Ainda não personalizaste a informação da tua liquidação".
Clica em Configurar conteúdo para abrir o painel de edição.
Passo 4: Seleção de campos
No painel lateral, assinala os campos que queres que apareçam na liquidação final. Os campos estão agrupados em secções, cada uma associada a uma tabela no documento final:
Informação da reserva
Montantes da reserva
Informação de pagamentos fixos
Informação de comissões por reserva
Despesas
Pagamentos por conta
Montantes a pagar
Passo 5: Personalização de títulos (Opcional)
Se preferires usar nomes próprios para as secções, podes alterá-los assim:
Edita o cabeçalho: Passa o rato sobre o título de qualquer secção e clica no ícone de editar que vai aparecer.
Escolhe o idioma: Escreve o novo nome nos idiomas que quiseres no painel lateral. Se deixares um campo vazio ou não o alterares, o sistema mantém o texto/nome original da Avantio por defeito.
Exemplo:
Nome Avantio - "ID de reserva"
Nome personalizado - "Referência reserva"
Passo 6: Guardar alterações
Para finalizar a configuração do teu bloco personalizado:
Confirma as alterações: Clica em Aplicar. Vai aparecer uma mensagem de sucesso e a informação ficará visível no detalhe do contrato.
Edição posterior: Se precisares de fazer alterações no futuro, podes voltar a esta secção e modificar os dados a qualquer momento através da opção Editar.
Não percas as tuas alterações: Se tentares sair sem guardar, o sistema vai avisar-te.
Tu decides: Clica em Cancelar para voltar atrás e Aplicar as alterações ou clica em Continuar sem aplicar se preferires descartá-las.
Aspectos importantes sobre a funcionalidade
ID de Reserva: Este campo é obrigatório e estará sempre selecionado por defeito.
Limite de campos: Podes selecionar até um máximo de 7 campos por secção (incluindo o ID de reserva).
Visibilidade: Se uma secção tiver apenas o ID de reserva selecionado, essa secção não será impressa no documento final para poupar espaço.
Configuração individual: Lembra-te que o conteúdo do Bloco de liquidação deve ser definido dentro de cada contrato de proprietário.
Visualização do bloco personalizado no documento de liquidação
