Lista de verificação para preparar uma fatura
☐ Garante que tens os campos de facturação pré-definidos nas tuas Regras de facturação
☐ Verifica se todos os dados que vão aparecer estão corretos no Nome da entidade legal
Se ainda não configuraste as tuas regras de facturação, aqui tens mais informações. (LINK)
Se quiseres alterar algum dado no teu Nome da entidade legal, lembra-te que podes fazê-lo em Configuração - Empresa, que encontras no final da página (LINK)
De onde posso emitir faturas de reservas?
No nosso sistema existem 2 secções de onde podes emitir as tuas faturas:
a) Diretamente na Página da reserva.
b) Na secção Conta - Contabilidade > Facturação > Emitir faturas a partir de reservas.
a) A partir da página da reserva
Abre a reserva correspondente. Podes encontrar uma reserva específica indo à secção Reservas e selecionando Lista de reservas. A partir daí, podes abrir a página da reserva.
Clica em
Ações → Faturaque encontras no canto superior direito da página.Escolhe uma destas opções:
“Faturar esta reserva”: a fatura é emitida em nome da tua agência.
“Faturar como proprietário”: a fatura é emitida em nome do proprietário.
O sistema irá carregar automaticamente a regra de facturação predefinida (IVA, nome da empresa, série, etc.).
Se precisares, seleciona outra regra no menu suspenso ou edita os dados manualmente antes de emitir.
b) Emitir faturas a partir da secção de Contabilidade
Para acederes a esta secção, deves ir a Contabilidade, selecionar Facturação e depois Emitir faturas a partir de reservas no submenu.
A partir daqui podes emitir faturas de uma lista mais ampla de reservas.
Seleciona a reserva que pretendes.
Clica em Ações e seleciona Fatura.
Verifica os parâmetros e clica em “Criar”.
Garante que a tua fatura é emitida corretamente
Antes de a fatura ser gerada, o sistema mostra os campos pré-definidos que configuraste nas tuas regras de facturação.
Aqui podes confirmar que toda a informação está correta, pois depois de emitida, a fatura não pode ser alterada (mesmo que depois alteres algum dado do cliente). Se precisares de fazer alterações, terás de emitir uma nota de crédito e depois emitir uma nova fatura.
Tem em conta que o idioma em que a fatura é emitida é o idioma configurado na tua entidade legal.
Campo destinatário
Cliente (Particular): São emitidas faturas simplificadas; não é necessário morada completa nem número de identificação.
Empresa ou trabalhador independente: As faturas normais exigem dados completos (nome, número de identificação e morada). Se faltar algum dado, aparecerá um aviso para corrigires.
Correção de faturas
Se precisares de alterar algum dado da fatura emitida, por exemplo, nome da empresa, número de identificação, nomes mal escritos, etc., deves emitir uma nota de crédito:
Primeiro, emite uma nota de crédito com os dados originais.
Se o fizeres a partir da página da reserva, podes encontrar a fatura clicando aqui:
Depois, atualiza a informação do cliente no perfil dele.
Por fim, emite a nova fatura correta.
Dica importante
As notas de crédito só serão emitidas com os mesmos dados exatos da fatura original.
Boas práticas
Configura bem as tuas regras de facturação desde o início. Assim evitas ter de corrigir depois.
Verifica sempre a pré-visualização antes de confirmares.
Utiliza a fatura agregada apenas quando todas as reservas forem para o mesmo cliente.
Informação adicional
Facturação múltipla vs facturação agregada
Emitir faturas múltiplas - São emitidas várias faturas, cada uma com a sua própria série e número.
Emitir faturas agregadas - É emitida uma única fatura com várias reservas para o mesmo cliente.
Tem em conta que não é possível emitir faturas múltiplas/agregadas se utilizares algum dos seguintes módulos de exportação:
SAF-T
Fatturazione Elettronica
TicketBai