Lista de verificação para preparação de faturas
☐ Certifique-se de que tem os campos de faturação pré-definidos nas suas Regras de faturação
☐ Verifique se todos os dados que vão aparecer estão corretos no seu Nome da entidade legal
Se ainda não configurou as suas regras de faturação, pode encontrar mais informações aqui. (LINK)
Se quiser alterar algum dado no seu Nome da entidade legal, lembre-se que pode fazê-lo em Configuração - Empresa, no final da página (LINK)
De onde posso emitir faturas de reservas?
Existem 2 secções no nosso sistema onde pode emitir as suas faturas:
a) Diretamente na Página da Reserva.
b) Na secção Conta - Contabilidade > Faturação > Emitir faturas de reservas.
a) A partir da página da reserva
Abra a reserva em questão. Pode encontrar uma reserva específica indo à secção Reservas e selecionando Lista de reservas. A partir daí, pode abrir a página da reserva.
Clique em
Ações → Faturar, que se encontra no canto superior direito da página.Escolha uma destas opções:
“Faturar esta reserva”: a fatura é emitida em nome da agência.
“Faturar como proprietário”: a fatura é emitida em nome do proprietário.
O sistema irá carregar automaticamente a regra de faturação padrão (IVA, nome da empresa, série, etc.).
Se necessário, selecione outra regra no menu suspenso ou edite manualmente os dados antes de emitir.
b) Emitir faturas a partir da secção Contabilidade
Para aceder a esta secção, deve ir à secção Contabilidade, selecionar Faturação e depois Emitir faturas de reservas no submenu.
Aqui pode emitir faturas a partir de uma lista mais ampla de reservas.
Selecione a reserva que pretende.
Clique em Ações e selecione Faturar.
Revise os parâmetros e clique em “Criar”.
Como garantir que a sua fatura é emitida corretamente
Antes de a fatura ser gerada, o sistema mostra os campos pré-definidos que configurou nas suas regras de faturação.
Aqui pode confirmar se toda a informação está correta, pois depois de emitida, a fatura não pode ser alterada (mesmo que mais tarde altere algum dado do cliente). Se precisar de fazer alterações, terá de emitir uma nota de crédito e depois emitir uma nova fatura.
Tenha em atenção que a língua em que a fatura é emitida é a língua configurada no nome da sua entidade legal.
Campo destinatário
Cliente (Particular): Faturas simplificadas são emitidas; não é necessário morada completa nem número de identificação.
Empresa ou trabalhador independente: Faturas normais exigem dados completos (nome, número de identificação e morada). Se faltar algum dado, aparecerá um aviso para corrigir.
Corrigir faturas
Se precisar de alterar algum dado numa fatura já emitida, como nome da empresa, número de identificação, nomes com erros ortográficos, etc., deve emitir uma nota de crédito:
Primeiro, emita uma nota de crédito com os dados originais.
Se estiver a emitir a partir da página da reserva, pode encontrar a fatura clicando aqui:
Depois, atualize a informação do cliente no perfil dele.
Por fim, emita a nova fatura correta.
Dica importante
As notas de crédito só serão emitidas com exatamente os mesmos dados da fatura original.
Boas práticas
Configure corretamente as suas regras de faturação desde o início. Vai poupar-lhe correções mais tarde.
Revise sempre a pré-visualização antes de confirmar.
Utilize a fatura agregada apenas quando todas as reservas pertencerem ao mesmo cliente.
Informação adicional
Multireserva vs faturas agregadas
Emitir faturas de multireserva - Emite várias faturas, cada uma com a sua série e número.
Emitir faturas agregadas - Emite uma única fatura com várias reservas para o mesmo cliente.
Atenção que não é possível emitir faturas múltiplas/agregadas se estiver a utilizar um dos seguintes módulos de exportação:
SAF-T
Fatturazione Elettronica
TicketBai