Checklist per la preparazione della fattura
☐ Assicurati di aver preimpostato i campi di fatturazione nelle tue Regole di fatturazione
☐ Controlla che tutti i dati che compariranno siano corretti nel tuo Nome della ragione sociale
Se non hai ancora configurato le tue regole di fatturazione, trovi maggiori informazioni qui. (LINK)
Se vuoi modificare qualche dato nel tuo Nome della ragione sociale, ricorda che puoi farlo da Configurazione - Azienda, in fondo alla pagina (LINK)
Da dove posso emettere le fatture delle prenotazioni?
Nel nostro sistema ci sono 2 sezioni da cui puoi emettere le fatture:
a) Direttamente dalla Pagina della prenotazione.
b) Dalla sezione Account - Contabilità > Fatturazione > Emetti fatture da prenotazione.
a) Dalla pagina della prenotazione
Apri la prenotazione interessata. Puoi trovare una prenotazione specifica andando nella sezione Prenotazioni e selezionando Elenco prenotazioni. Da lì puoi aprire la pagina della prenotazione.
Clicca su
Azioni → Fatturache si trova in alto a destra nella pagina.Scegli una di queste opzioni:
“Fattura questa prenotazione”: la fattura viene emessa a nome della tua agenzia.
“Fattura come proprietario”: la fattura viene emessa a nome del proprietario.
Il sistema caricherà automaticamente la regola di fatturazione predefinita (IVA, ragione sociale, serie, ecc.).
Se necessario, seleziona un'altra regola dal menu a tendina o modifica manualmente i dati prima di emettere.
b) Emissione delle fatture dalla sezione Contabilità
Per accedere a questa sezione, vai su Contabilità, seleziona Fatturazione e poi Emetti fatture da prenotazioni nel sottomenu.
Da qui puoi emettere fatture da un elenco più ampio di prenotazioni.
Seleziona la prenotazione che desideri.
Clicca su Azioni e seleziona Fattura.
Controlla i parametri e clicca su “Crea”.
Assicurarsi che la fattura sia emessa correttamente
Prima che la fattura venga generata, il sistema mostra i campi preimpostati che hai configurato nelle tue regole di fatturazione.
Qui puoi ricontrollare che tutte le informazioni siano corrette, perché una volta emessa, la fattura non può essere modificata (anche se successivamente cambi i dati del cliente). Se hai bisogno di apportare modifiche, dovrai emettere una nota di credito e poi una nuova fattura.
Ricorda che la lingua in cui viene emessa la fattura è quella configurata nella tua ragione sociale.
Campo destinatario
Cliente (Privato): Fatture semplificate vengono emesse; non è necessario inserire indirizzo completo e codice identificativo.
Azienda o libero professionista: Fatture standard richiedono dati completi (nome, codice identificativo e indirizzo). Se manca qualche dato, apparirà un avviso per correggerlo.
Correggere le fatture
Se devi modificare qualche dato nella fattura già emessa, ad esempio ragione sociale, partita IVA, nomi errati, ecc., devi emettere una nota di credito:
Per prima cosa, emetti una nota di credito con i dati originali.
Se la emetti dalla pagina della prenotazione, puoi trovare la fattura cliccando qui:
Poi aggiorna le informazioni del cliente nel suo profilo.
Infine, emetti la nuova fattura corretta.
Consiglio importante
Le note di credito verranno emesse solo con gli stessi dati della fattura originale.
Best practice
Imposta correttamente le tue regole di fatturazione fin dall'inizio. Ti eviterà correzioni in seguito.
Controlla sempre l'anteprima prima di confermare.
Usa la fattura aggregata solo quando tutte le prenotazioni appartengono allo stesso cliente.
Informazioni aggiuntive
Multibooking vs fatture aggregate
Emissione di fatture multibooking - Vengono emesse più fatture, ognuna con la propria serie e numero.
Emissione di fatture aggregate - Viene emessa una sola fattura con più prenotazioni per lo stesso cliente.
Tieni presente che non è possibile emettere fatture multiple/aggregate se utilizzi uno dei seguenti moduli di esportazione:
SAF-T
Fatturazione Elettronica
TicketBai