Inizia a emettere proforme ora
Le proforme sono documenti molto utili quando hai bisogno di inviare al tuo cliente un preventivo o un anticipo di informazioni prima di generare la fattura definitiva. Non hanno valore fiscale, ma ti permettono di offrire trasparenza ed evitare fraintendimenti. E la cosa migliore: su Avantio puoi crearle in pochi passaggi.
Due modi per emettere una proforma
In Avantio hai due possibilità per generare una proforma: dalla sezione Fatturazione oppure direttamente dalla scheda della prenotazione. Entrambe le opzioni sono semplici e veloci.
Opzione 1: dalla sezione Fatturazione
Accedi al percorso
Contabilitá → Fatturazione → Emetti fatture dalle prenotazioni.Trova e seleziona la prenotazione per cui vuoi emettere la proforma.
Clicca su «Azioni» → «Crea proforma».
Controlla che i campi siano completi e corretti.
Premi «Salva» per completare.
Opzione 2: dalla scheda della prenotazione
Accedi alla scheda della prenotazione corrispondente.
Clicca su Azioni → Fatturare → Crea proforma.
Verifica che i dati siano corretti.
Premi «Salva» per terminare.
Consiglio utile
Prima di salvare, assicurati che la proforma indichi chiaramente oggetto e importo previsti. Più precisa sarà l’informazione, meno dubbi avrà il tuo cliente.
Riepilogo dei passaggi
Scegli l’origine: sezione Fatturazione o scheda della prenotazione.
Seleziona la prenotazione corretta.
Usa «Crea proforma» da «Azioni».
Controlla campi e dati.
Premi «Salva».
Con questi due metodi avrai le tue proforme pronte in pochi minuti, offrendo chiarezza prima di emettere la fattura definitiva e facilitando l’accordo con il tuo cliente.