Verfolge deine Geschäftschancen effektiv und wandle sie in Buchungen um
Das Modul Geschäftschancen in VRMS ermöglicht dir eine präzise Nachverfolgung der von dir erstellten Angebote. Mit verschiedenen Ansichten und Verwaltungsoptionen behältst du jede Phase des Prozesses im Blick, hältst deine Geschäftschancen übersichtlich und kannst rechtzeitig handeln, um keine potenzielle Buchung zu verpassen.
Anzeigeoptionen
Listenansicht
Gehe zu
VRMS → Kunden → Geschäftschancen.Wähle das Symbol „Listenansicht“
(horizontale Linien in Blöcken).
In dieser Ansicht werden alle Details der erstellten Geschäftschancen angezeigt.
Über die Schaltfläche „Aktionen“ kannst du jede einzelne bearbeiten und den Status aktualisieren.
Kanban-Ansicht
Im selben Modul wählst du das Symbol „Rasteransicht“
.
Diese Ansicht ist visueller und interaktiver.
Du kannst jede Geschäftschance per Drag & Drop in die Spalte mit dem aktuellen Status verschieben.
Nützlicher Tipp
Nutze die Kanban-Ansicht, wenn du mehrere Geschäftschancen gleichzeitig verwaltest – so behältst du besser den Überblick, in welcher Phase sich jedes Angebot befindet.
Status einer Geschäftschance ändern
Sobald eine Geschäftschance versendet wurde, wechselt sie automatisch in den Status Wartet auf Antwort.
Ab diesem Zeitpunkt musst du die Status manuell aktualisieren:
In der Kanban-Ansicht, indem du die Karte in die entsprechende Spalte ziehst.
In der Listenansicht, indem du die Geschäftschance direkt bearbeitest.
Auf Details achten
Abgelaufene Geschäftschancen werden mit einem roten Rahmen hervorgehoben, damit sie nicht übersehen werden.
Best Practices
Überprüfe täglich die Geschäftschancen im Status „Wartet auf Antwort“, um keine interessierten Kunden zu verlieren.
Vermeide es, abgelaufene Angebote zu sammeln: Archiviere oder lösche sie, um deine Übersicht sauber zu halten.
Passe Rabatte an das Kundenprofil an: Ein höherer Rabatt führt nicht immer zum Verkauf – manchmal ist eine persönliche Nachricht wirkungsvoller.
Mit diesem Modul kannst du jede einzelne Anfrage detailliert nachverfolgen, ihren Status in Echtzeit sehen und rechtzeitig Entscheidungen treffen, um mehr Verkäufe abzuschließen.
Das ist die praktischste Art, all deine Geschäftschancen organisiert zu halten und keine Buchung zu verpassen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Status hat eine Geschäftschance, wenn sie versendet wird?
Welchen Status hat eine Geschäftschance, wenn sie versendet wird?
Sie wechselt automatisch zu „Wartet auf Antwort“.
Wie ändere ich den Status einer Geschäftschance?
Wie ändere ich den Status einer Geschäftschance?
In der Kanban-Ansicht per Drag & Drop, in der Listenansicht über „Aktionen“ direkt bearbeiten.
Kann ich Listen- und Kanban-Ansicht gleichzeitig nutzen?
Kann ich Listen- und Kanban-Ansicht gleichzeitig nutzen?
Ja, du kannst jederzeit zwischen beiden Ansichten wechseln – je nachdem, was für dich am bequemsten ist.