Organizza e segmenta il tuo database con facilità
Quando gestisci un database di clienti, un elenco ben organizzato non solo ti aiuta a trovare le informazioni più rapidamente, ma ti offre anche strumenti per analizzare i comportamenti e mantenere una comunicazione personalizzata ed efficace.
Definizioni chiave
Esportazione: download di informazioni dalla piattaforma in formato Excel o CSV per facilitarne l’analisi o l’integrazione con altri strumenti.
Elenco clienti: sezione in cui si visualizzano i dati chiave di ogni cliente (nome, e-mail, telefono, paese, ecc.).
Tag: etichette che permettono di segmentare l’invio di e-mail a gruppi specifici di Clienti, Alloggi, Proprietari o Portali.
Cosa posso fare all’interno dell’elenco clienti?
Nella scheda Clienti → Elenco clienti troverai dati chiave come nome, cognome, e-mail, DNI/ID, telefono e paese. Da questa sezione potrai filtrarli, organizzarli e gestirli in modo flessibile.
Vista dell’elenco e filtri
Puoi applicare filtri per trovare i clienti in base a criteri specifici, come paese, nome o e-mail. Questo consente di generare elenchi personalizzati in pochi secondi.
Assegnare e rimuovere Tag (etichette)
Seleziona uno o più clienti e assegna loro Tag per classificarli meglio. Queste etichette sono utili quando desideri:
Filtrare i clienti nell’elenco per gruppi specifici.
Configurare comunicazioni automatiche rivolte a un segmento specifico.
Se commetti un errore o non ti serve più un’etichetta, puoi rimuoverla facilmente dall’elenco.
Consiglio utile
Crea Tag con un criterio chiaro (esempio: «cliente ricorrente», «mercato francese», «VIP») in modo che siano facili da usare e mantenere.
Scaricare clienti in Excel o CSV
Se hai bisogno di lavorare fuori dal sistema, puoi effettuare l’Esportazione dell’elenco completo o filtrato in formato Excel o CSV. Questo ti permetterà di realizzare statistiche interne, report personalizzati o integrazioni con altri strumenti.
Benefici di questa funzionalità
Individuare tendenze: analizza da quali paesi provengono più Prenotazioni.
Conoscere meglio i tuoi clienti: segmenta tramite Tag per personalizzare le comunicazioni.
Risparmiare tempo: filtra ed esporta le informazioni in pochi secondi.
Buone pratiche
Verifica questi punti chiave per assicurarti che il tuo lavoro sulla piattaforma sia completo e senza errori.
¿Hai applicato i filtri adeguati prima dell’Esportazione?
¿Hai assegnato Tag utili e coerenti ai tuoi record?
¿Hai verificato il formato di Esportazione (Excel o CSV) in base a ciò che ti serve?
L’uso di Tag e download nell’Elenco clienti ti permette di segmentare, organizzare e analizzare il tuo database in modo agile.
Questa funzionalità facilita una comunicazione più personalizzata ed efficiente, ottimizzando al tempo stesso il tempo di gestione.
Foire aux questions
Posso assegnare più etichette allo stesso cliente?
Posso assegnare più etichette allo stesso cliente?
Sì. Un cliente può avere più di un Tag per segmentazioni più specifiche.
Si possono creare etichette personalizzate per i clienti?
Si possono creare etichette personalizzate per i clienti?
Sì. Puoi creare Tag personalizzati e applicarli a diversi clienti in base alle tue esigenze.
Qual è la differenza tra esportare i clienti in Excel e in CSV?
Qual è la differenza tra esportare i clienti in Excel e in CSV?
Excel è ideale per lavorare con tabelle e grafici in Microsoft Office, mentre CSV è più leggero e compatibile con la maggior parte delle applicazioni e dei sistemi.