Comprenez et gérez votre Panel de Santé Comptable
Le Panel de Santé Comptable est un module qui centralise les informations critiques de votre activité. Depuis cet espace, vous pouvez :
Vérifier que toutes vos configurations sont complètes.
Suivre les encaissements en attente de perception ou d’émission.
Contrôler avec précision le flux financier afin d’éviter les mauvaises surprises.
Son objectif est simple : vous aider à minimiser l’argent en transit et à garantir que vos gains réels restent toujours sous contrôle.
Où trouver le Panel
L’accès au panel est très simple :
Depuis votre tableau principal, ouvrez le menu latéral droit.
Cliquez sur
Comptabilité → Santé comptable.
Comment interpréter votre panel
Dans la partie supérieure, vous trouverez un récapitulatif avec les indicateurs clés (KPIs) :
Période sélectionnée : affiche les dates que vous analysez (par défaut, le dernier mois).
Configurations : liste des alertes concernant les réglages encore en attente dans le système.
Encaissements : paiements que vous devriez recevoir.
Décaissements : engagements en attente que vous devez couvrir.
Barre de progression : reflète le niveau de santé comptable global en fonction des alertes ouvertes.
Niveaux de santé comptable
0 % à 35 % → Critique35 % à 85 % → À améliorer85 % à 100 % → Optimale
Personnaliser la période de dates
Vous pouvez ajuster les dates pour vous concentrer sur une période précise :
Cliquez sur le filtre dans l’angle supérieur droit.
Sélectionnez la date de début dans le champ « Depuis ».
Sélectionnez la date de fin dans le champ « Jusqu’au ».
Définissez les entités à inclure (propriétaires, clients, taxes, portails).
Si nécessaire, appuyez sur « Effacer » pour réinitialiser le filtre.
Attention aux détails
Si vous filtrez sur une période trop courte, vous risquez de ne pas visualiser toutes les opérations en attente. Assurez-vous de sélectionner un intervalle suffisant pour obtenir une vision complète de vos mouvements comptables.
Alertes du panel
Chaque alerte représente une configuration en attente, un encaissement à recevoir ou un paiement à effectuer.
Quelques exemples fréquents :
Propriétaires : logements sans contrat, contrats expirés ou réservations sans contrat valide.
Portails : réservations sans commission, portails non configurés ou paiements en attente.
Clients : comptes à recevoir et remboursements non liquidés.
Fournisseurs : paiements en retard.
Impôts : liquidations en attente.
Chaque alerte comprend un bouton d’action qui vous mène directement à la section correspondante du système pour la résoudre.
Résolution des alertes
Lorsque vous résolvez une alerte, la modification ne se reflète pas immédiatement dans le panel. Il est normal qu’une mise à jour prenne un certain temps.
Conseil utile
Regroupez la résolution d’alertes similaires pour gagner du temps et réduire le risque d’oublis.
Comment atteindre une santé comptable optimale
Pour maintenir votre panel dans le vert et garder la maîtrise de votre activité, veillez à :
Configurer tous les contrats de vos logements.
Liquider les logements en attente.
Définir les règles et paiements des fournisseurs.
Réviser les encaissements et décaissements qui auraient déjà dû être traités.
Bonnes pratiques
Vérifiez le panel chaque semaine afin de détecter et de résoudre les éventuelles alertes avant qu’elles n’affectent vos bilans. Ainsi, vous éviterez les accumulations et maintiendrez votre comptabilité à jour. Si vous parvenez à garder vos alertes à zéro, votre panel affichera un état optimal et vous aurez l’assurance que votre trésorerie est à jour.
Conseil utile
Pour générer des rapports téléchargeables, consultez la section des rapports comptables dans votre panel.
En résumé, le Panel de Santé Comptable vous permet de garder le contrôle financier de votre activité, d’anticiper les erreurs et de garantir l’équilibre permanent entre vos revenus et vos dépenses.
Foire aux questions
À quelle fréquence le Panel de Santé Comptable est-il mis à jour ?
À quelle fréquence le Panel de Santé Comptable est-il mis à jour ?
Le panel ne reflète pas les changements de manière immédiate. Nous vous recommandons d’attendre quelques minutes pour qu’il affiche les informations à jour.
Que signifie un état de santé critique ?
Que signifie un état de santé critique ?
Cela signifie que vous avez plusieurs configurations ou paiements en attente. L’idéal est de les résoudre au plus vite pour éviter des incohérences financières.
Puis-je consulter l’état de périodes antérieures ?
Puis-je consulter l’état de périodes antérieures ?
Oui. Utilisez le filtre de dates dans l’angle supérieur droit pour sélectionner la période que vous souhaitez consulter.
Que se passe-t-il si j’ignore les alertes ?
Que se passe-t-il si j’ignore les alertes ?
Les alertes ne disparaissent pas d’elles-mêmes. Elles resteront visibles jusqu’à leur résolution et pourraient affecter la précision de vos résultats financiers.
Puis-je télécharger les informations du panel ?
Puis-je télécharger les informations du panel ?
Actuellement, le panel est conçu pour une visualisation en ligne. Pour des rapports téléchargeables, consultez la section des rapports comptables.