Verstehe und verwalte dein Panel für Buchhaltungsgesundheit
Das Panel für Buchhaltungsgesundheit ist ein Modul, das die wichtigsten Informationen deines Unternehmens zentralisiert. Von hier aus kannst du:
Überprüfen, ob alle deine Einstellungen vollständig sind.
Offene Zahlungen, die du erhalten oder ausstellen musst, nachverfolgen.
Den Finanzfluss präzise kontrollieren, um Überraschungen zu vermeiden.
Das Ziel ist einfach: Dir zu helfen, das Geld im Umlauf zu minimieren und sicherzustellen, dass deine tatsächlichen Gewinne immer unter Kontrolle sind.
Wo finde ich das Panel?
Der Zugriff auf das Panel ist ganz einfach:
Öffne im Hauptmenü das rechte Seitenmenü.
Klicke auf
Buchhaltung → Buchhaltungsgesundheit.
Wie du dein Panel interpretierst
Oben findest du eine Zusammenfassung mit den Schlüsselindikatoren (KPIs):
Ausgewählter Zeitraum: Zeigt die Daten an, die du analysierst (standardmäßig der letzte Monat).
Einstellungen: Liste der Warnhinweise zu noch offenen Anpassungen im System.
Forderungen: Zahlungen, die du erhalten solltest.
Zahlungen: Offene Verpflichtungen, die du begleichen musst.
Fortschrittsbalken: Zeigt den allgemeinen Stand der Buchhaltungsgesundheit basierend auf offenen Warnhinweisen.
Stufen der Buchhaltungsgesundheit
0 % bis 35 % → Kritisch35 % bis 85 % → Verbesserungswürdig85 % bis 100 % → Optimal
Den Zeitraum anpassen
Du kannst die Daten anpassen, um dich auf einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren:
Klicke auf den Filter oben rechts.
Wähle das Startdatum im Feld „Von“.
Wähle das Enddatum im Feld „Bis“.
Lege fest, welche Einheiten du einbeziehen möchtest (Eigentümer, Kunden, Gebühren, Portale).
Wenn nötig, klicke auf „Zurücksetzen“, um den Filter zu löschen.
Achte auf Details
Wenn du einen sehr kurzen Zeitraum filterst, werden möglicherweise nicht alle offenen Vorgänge angezeigt. Wähle einen ausreichend großen Zeitraum, um einen vollständigen Überblick über deine Buchhaltungsbewegungen zu erhalten.
Warnhinweise im Panel
Jeder Warnhinweis steht für eine offene Einstellung, eine noch zu erhaltende Forderung oder eine zu leistende Zahlung.
Häufige Beispiele:
Eigentümer: Unterkünfte ohne Vertrag, abgelaufene Verträge oder Buchungen ohne gültigen Vertrag.
Portale: Buchungen ohne Provision, nicht konfigurierte Portale oder offene Zahlungen.
Kunden: Offene Forderungen und nicht abgerechnete Rückerstattungen.
Anbieter: Überfällige Zahlungen.
Steuern: Offene Abrechnungen.
Jeder Warnhinweis enthält einen Aktionsbutton, der dich direkt zum entsprechenden Bereich im System führt, um das Problem zu lösen.
Warnhinweise beheben
Wenn du einen Warnhinweis löst, wird die Änderung nicht sofort im Panel angezeigt. Es ist normal, dass die Aktualisierung etwas dauert.
Nützlicher Tipp
Fasse ähnliche Warnhinweise zusammen und löse sie gemeinsam, um Zeit zu sparen und nichts zu vergessen.
Wie du eine optimale Buchhaltungsgesundheit erreichst
Damit dein Panel grün bleibt und du dein Geschäft im Griff hast, solltest du:
Alle Verträge für deine Unterkünfte einrichten.
Offene Unterkünfte abrechnen.
Regeln und Zahlungen für Anbieter festlegen.
Forderungen und Zahlungen prüfen, die bereits hätten verarbeitet werden sollen.
Best Practices
Überprüfe das Panel wöchentlich, um mögliche Warnhinweise frühzeitig zu erkennen und zu lösen, bevor sie deine Bilanzen beeinflussen. So vermeidest du Rückstände und hältst deine Buchhaltung aktuell. Wenn du es schaffst, alle Warnhinweise auf null zu halten, zeigt dein Panel einen optimalen Zustand an und du kannst sicher sein, dass dein Geld auf dem neuesten Stand ist.
Nützlicher Tipp
Um herunterladbare Berichte zu erstellen, sieh dir den Bereich Berichte in deinem Panel an.
Zusammengefasst: Das Panel für Buchhaltungsgesundheit hilft dir, die Finanzen deines Unternehmens im Griff zu behalten, Fehler frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass deine Einnahmen und Ausgaben immer im Gleichgewicht sind.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft wird das Panel für Buchhaltungsgesundheit aktualisiert?
Wie oft wird das Panel für Buchhaltungsgesundheit aktualisiert?
Das Panel zeigt Änderungen nicht sofort an. Wir empfehlen, ein paar Minuten zu warten, bis die aktualisierten Informationen angezeigt werden.
Was bedeutet es, wenn mein Status kritisch ist?
Was bedeutet es, wenn mein Status kritisch ist?
Das bedeutet, dass du mehrere offene Einstellungen oder Zahlungen hast. Am besten löst du diese so schnell wie möglich, um finanzielle Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Kann ich den Status für frühere Zeiträume sehen?
Kann ich den Status für frühere Zeiträume sehen?
Ja. Nutze den Datumsfilter oben rechts, um den gewünschten Zeitraum auszuwählen.
Was passiert, wenn ich die Warnhinweise ignoriere?
Was passiert, wenn ich die Warnhinweise ignoriere?
Die Warnhinweise verschwinden nicht von selbst. Sie bleiben sichtbar, bis du sie löst, und könnten die Genauigkeit deiner Finanzergebnisse beeinträchtigen.
Kann ich die Informationen aus dem Panel herunterladen?
Kann ich die Informationen aus dem Panel herunterladen?
Aktuell ist das Panel für die Online-Ansicht konzipiert. Für herunterladbare Berichte sieh dir den Bereich Berichte an.