Tieni traccia in modo efficace delle tue opportunità e trasformale in Prenotazioni
Il modulo Opportunità in VRMS ti permette di seguire con precisione le proposte commerciali che generi. Con diverse viste e opzioni di gestione, potrai controllare ogni fase del processo, mantenere ordinate le tue opportunità e agire in tempo per non perdere nessuna Prenotazione potenziale.
Opzioni di visualizzazione
Vista Lista
Accedi a
VRMS → Clienti → Opportunità.Seleziona l’icona Vista lista
(linee orizzontali in blocchi).Questa vista mostra tutti i dettagli delle opportunità create.
Dal pulsante Azioni puoi modificare e aggiornare lo stato di ciascuna.
Vista Kanban
All’interno dello stesso modulo, seleziona l’icona Vista griglia
.Questa vista è più visuale e interattiva.
Consente di trascinare ogni scheda di opportunità nella colonna corrispondente al suo stato attuale.
Consiglio utile
Usa la Vista Kanban quando gestisci più opportunità contemporaneamente; avrai un controllo più chiaro del punto in cui si trova ogni proposta.
Cambiare stati di un’opportunità
Una volta inviata, l’opportunità passa automaticamente allo stato In attesa di risposta.
Da quel momento, dovrai aggiornare gli stati manualmente:
Nella Vista Kanban, trascinando la scheda nella colonna corrispondente.
Nella Vista Lista, modificando direttamente l’opportunità.
Attenzione ai dettagli
Le opportunità scadute sono evidenziate con un riquadro rosso per non passare inosservate.
Buone pratiche
Controlla quotidianamente le opportunità in stato In attesa di risposta per non perdere clienti interessati.
Evita di accumulare proposte scadute: archiviale o eliminale per mantenere pulita la tua inbox.
Adatta gli sconti al profilo del cliente: uno sconto maggiore non assicura sempre la vendita; a volte un messaggio personalizzato è più efficace.
Con questo modulo potrai seguire in dettaglio ogni proposta, conoscere il suo stato in tempo reale e prendere decisioni tempestive per chiudere più Vendite.
È il modo più pratico per mantenere organizzate tutte le tue Opportunità e non lasciarti sfuggire nessuna Prenotazione.
Domande frequenti
Che stato ha un’opportunità quando viene inviata?
Che stato ha un’opportunità quando viene inviata?
Passa automaticamente a In attesa di risposta.
Come cambio lo stato di un’opportunità?
Come cambio lo stato di un’opportunità?
Nella Vista Kanban, trascinando la scheda; nella Vista Lista, modificando l’opportunità da Azioni.
Posso usare la Vista Lista e la Vista Kanban allo stesso tempo?
Posso usare la Vista Lista e la Vista Kanban allo stesso tempo?
Sì, puoi alternare tra le due viste in qualsiasi momento, in base a ciò che ti risulta più comodo.